중소기업경기전망조사 보고서

(2016. 7월 동향 및 8월 전망)

2016. 7

				목 차

I		조사 개요

1. 조사개요	2

2. 분류기준	3

3. 경기예측	4

4. 표본설계	6

Ⅱ		조사 결과

1. 2016년 8월 중소기업 경기전망	8

2. 2016년 7월 중소기업 경기실적	11

3. 기업경영상 애로요인(2016. 7월)	14

4. 중소제조업 평균가동률(2016. 6월)	15

Ⅲ		부 록

1. 모집단 및 표본현황	17

2. 조사표	19

3. 공표일정	21

I

및

Ⅲ

은 생략

Ⅱ		조사 결과

1. 2016년 8월 중소기업 경기전망

□ 경기전망지수

ㅇ (전산업) 중소기업 업황전망 SBHI는 전월(87.9)대비 2.8p하락한 85.1

- 승용차 개별소비세 인하 종료 등 내수침체요인과 하계휴가 등 조업일수 단축심리가 반영되어 부정적인 경기전망

ㅇ (제조업) 중소제조업 업황전망 SBHI는 전월(87.5)대비 2.9p 하락한 84.6

ㅇ (비제조업) 중소비제조업 업황전망 SBHI는 전월(88.1)대비 2.7p 하락한 85.4

- 건설업 전월대비 1.3p 상승, 서비스업 전월대비 3.4p 하락

< 월별 중소기업 업황전망 SBHI >

구 분			’15.8월	`16.2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월
중소기업 업황전망 SBHI			79.4	78.4	89.2	93.0	93.5	90.1	87.9	85.1
업종별	제조업		80.4	78.7	88.9	94.4	95.6	91.5	87.5	84.6
	비제조업		79.0	78.2	89.3	92.0	92.0	89.2	88.1	85.4
		·건 설 업	79.7	74.2	80.3	89.4	87.9	90.7	84.9	86.2
		·서비스업	78.9	79.0	91.2	92.4	92.7	88.9	88.7	85.3

□ 업종별지수

ㅇ (제 조 업) ‘화학물질 및 화학제품’(83.4→94.5), ‘1차 금속’ (83.9→87.7) 등 7개 업종 전월대비 상승.
‘자동차 및 트레일러’(85.9→80.7), ‘비금속 광물제품’ (89.4→75.0) 등 15개 업종 전월대비 하락

ㅇ (비제조업) ‘건설업’(84.9→86.2), ‘숙박 및 음식점업’ (88.0→91.1) 2개 업종 전월대비 상승.
‘예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업’ (94.5→83.1), ‘수리 및 기타 개인서비스업’(84.7→77.3) 등 9개 업종 전월대비 하락

□ 항목별지수

ㅇ (전산업) 내수, 수출, 경상이익, 자금사정 전망 전월대비 하락, 고용수준 전망 전월대비 상승

- 내수(87.7→84.3), 수출(88.5→83.8), 경상이익(85.6→83.1),
자금사정(85.2→83.6), 고용수준(97.1→97.3)

ㅇ (제조업) 생산, 내수, 수출, 자금사정 전망 전월대비 하락. 고용수준 전망 전월대비 상승

- 생산(88.0→84.7), 내수(86.9→82.4), 수출(89.1→87.6),
자금사정(86.2→83.3), 고용수준(98.5→99.7)

ㅇ (비제조업) 내수, 자금사정. 경상이익, 고용수준 전망 전월대비 상승

- 내수(88.2→85.7), 자금사정(84.4→83.9), 경상이익(85.9→83.3),
고용수준(96.2→95.7)

< 경기변동 항목별 전망 SBHI(전산업) >

경기변동 항목		’15.8월	`16.2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월
변화방향 경기변동 변화방향 항목별 SBHI가 100 이상이면 호전, 100 미만이면 악화를 의미	내 수 판 매	78.7	79.0	88.6	92.5	92.8	89.9	87.7	84.3
	수 출	83.0	75.7	84.4	88.7	89.2	91.0	88.5	83.8
	경 상 이 익	76.7	76.2	84.4	89.0	88.5	86.5	85.6	83.1
	자 금 사 정	79.6	78.7	82.9	86.0	86.9	85.5	85.2	83.6
수준판단 과부족 수준판단 항목인 생산설비․ 제품재고․ 고용수준 SBHI는 경기확장기에는 하락하고, 경기수축기에는 상승하는 역계열로 해석	고 용 수 준	96.2	96.9	95.8	96.4	95.8	97.6	97.1	97.3

< 업종별 업황전망 SBHI(전산업) >

구 분	‘15. 8월	‘16. 2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월
전산업	79.4	78.4	89.2	93.0	93.5	90.1	87.9	85.1
중소제조업	80.4	78.7	88.9	94.4	95.6	91.5	87.5	84.6
경공업	79.3	74.8	88.5	97.2	95.7	89.4	87.3	83.5
중화학공업	80.8	80.2	89.0	93.4	95.5	92.4	87.6	85.0
소기업	78.7	74.7	85.7	91.3	89.4	86.2	85.3	80.8
중기업	84.2	87.5	96.0	97.3	101.1	96.3	89.5	88.0
일반제조업	78.2	78.0	86.4	92.6	93.1	88.6	84.4	83.9
혁신형제조업	85.2	80.6	95.1	98.4	100.7	97.3	94.2	86.0
식료품	88.4	82.3	87.3	99.1	102.8	93.2	90.9	89.9
음료	110.8	84.1	110.6	105.1	99.4	82.1	101.8	101.9
섬유제품	78.1	66.3	85.4	90.9	91.0	84.4	83.0	81.6
의복,의복액세서리및모피제품	78.3	66.4	80.2	84.2	89.0	90.7	84.7	75.4
가죽가방및신발	72.1	69.6	97.8	107.7	97.4	82.4	87.5	86.9
목재및나무제품	76.1	63.1	75.5	93.9	90.3	83.3	79.9	78.4
종이및종이제품	70.9	82.7	82.6	93.0	91.1	89.9	82.9	85.1
인쇄및기록매체복제업	62.0	90.1	94.7	87.5	83.0	77.4	73.1	77.3
화학물질및화학제품	80.1	88.0	91.5	92.9	107.4	98.2	83.4	94.5
의료용물질및의약품	91.5	95.8	104.4	99.1	101.5	102.7	90.1	89.4
고무제품및플라스틱제품	78.1	70.0	95.3	104.6	98.4	93.3	91.0	81.9
비금속광물제품	82.1	70.6	94.8	104.6	103.4	95.4	89.4	75.0
1차금속	78.6	76.7	89.4	93.6	96.2	83.5	83.9	87.7
금속가공제품	82.6	75.2	93.1	92.7	93.3	96.5	93.1	81.5
전자부품, 컴퓨터, 영상 및 통 신 장 비	81.0	91.1	89.7	94.2	95.7	98.2	90.6	91.0
의료,정밀,광학기기및시계	83.2	80.0	79.7	84.7	84.6	89.4	96.8	82.5
전기장비	84.0	77.6	91.7	101.7	95.6	95.6	93.2	84.3
기타기계및장비	76.3	77.3	80.0	87.8	89.1	87.8	85.5	80.0
자동차및트레일러	83.5	84.8	91.4	92.2	87.9	86.8	85.9	80.7
기타운송장비	82.9	79.7	82.6	86.7	90.5	78.3	73.2	73.3
가구	61.8	78.8	89.6	94.8	81.2	74.4	74.5	59.9
기타제품	72.9	74.1	85.7	87.2	94.3	94.9	86.8	82.6
중소비제조업	79.0	78.2	89.3	92.0	92.0	89.2	88.1	85.4
소기업	80.2	76.5	86.2	86.0	86.9	86.1	81.1	83.0
중기업	77.7	80.1	92.8	95.9	95.4	91.2	92.7	87.0
일반기업	78.8	79.1	89.6	92.1	91.8	89.3	87.5	86.1
혁신형기업	84.4	60.1	83.8	90.0	94.6	87.2	95.9	75.6
건설업	79.7	74.2	80.3	89.4	87.9	90.7	84.9	86.2
서비스업	78.9	79.0	91.2	92.4	92.7	88.9	88.7	85.3
도매 및 소매업	77.1	77.7	90.4	87.6	90.0	86.6	83.4	81.0
운수업	81.3	87.1	92.4	93.6	94.9	91.1	89.3	85.4
숙박 및 음식점업	76.4	74.2	92.3	85.8	99.6	85.8	88.0	91.1
출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업	84.3	87.9	94.4	98.6	94.1	95.4	97.4	94.4
부동산업 및 임대업	94.4	78.8	92.0	93.9	93.0	92.5	87.2	86.6
전문, 과학 및 기술서비스업	89.3	87.7	95.2	99.0	100.8	93.3	93.9	87.1
사업시설관리 및 사업지원서비스업	85.0	85.5	94.8	95.4	91.4	92.7	89.6	85.4
교육서비스업	98.6	87.9	84.5	118.5	98.1	94.3	122.3	112.2
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업	84.4	71.5	109.6	102.2	103.1	89.8	94.5	83.1
수리 및 기타개인서비스업	87.3	77.5	90.7	98.6	85.4	83.3	84.7	77.3

2. 2016년 7월 중소기업 경기실적

□ 경기실적지수

ㅇ (전산업) 중소기업 업황실적 SBHI는 전월(85.2)대비 1.1p 하락한 84.1

ㅇ (제조업) 중소제조업 업황실적 SBHI는 전월(85.6)대비 1.2p 상승한 86.8

ㅇ (비제조업) 중소비제조업 업황실적 SBHI는 전월(84.9)대비 2.7p 하락한 82.2

- 건설업은 전월대비 2.2p 하락, 서비스업은 전월대비 2.7p 하락

< 월별 중소기업 업황실적 SBHI >

구 분			’15.7월	‘16. 1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월
중소기업 업황실적 SBHI			78.8	77.4	71.2	85.7	87.9	86.6	85.2	84.1
업종별	제조업		79.8	77.3	71.4	87.3	89.2	88.3	85.6	86.8
	비제조업		78.4	77.4	71	84.6	87.1	85.5	84.9	82.2
		·건 설 업	79.8	69.0	64.7	79.1	81.3	82.3	84.5	82.3
		·서비스업	78.1	79.2	72.4	85.6	88.0	86.1	84.9	82.2

□ 업종별지수

ㅇ (제 조 업) ‘의료용물질 및 의약품’(86.2→94.9), ‘전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비’(85.8→94.4) 등 10개 업종 전월대비 상승.
‘음료’(112.4→99.8), ‘가구’(73.8→65.6) 등 12개 업종 전월대비 하락

ㅇ (비제조업) ‘교육서비스업’ (94.1→110.7), ‘부동산업 및 임대업’(83.9→88.5) 등 3개 업종 전월대비 상승.
‘건설업’(84.5→82.3), ‘도매 및 소매업’ (81.1→75.7) 등 8개 업종 전월대비 하락

□ 항목별지수

ㅇ (전산업) 내수, 경상이익, 자금사정 실적 전월대비 하락. 고용수준 실적 전월대비 상승. 수출실적 전월대비 보합

- 내수(84.9→83.6), 수출(86.0→86.0), 경상이익(83.0→81.7),
자금사정(82.6→82.2), 고용수준(95.6→95.9)

ㅇ (제조업) 내수, 경상이익, 자금사정 실적 전월대비 하락. 생산, 수출 실적   전월대비 상승

- 생산(86.4→87.2), 내수(85.3→85.2), 수출(87.0→89.7),
경상이익(84.0→83.7), 자금사정(84.4→83.9)

ㅇ (비제조업) 내수, 경상이익, 자금사정 실적 전월대비 하락. 고용수준 실적   전월대비 상승

- 내수(84.5→82.6), 경상이익(82.3→80.4), 자금사정(81.3→81.0),
고용수준(94.9→95.2)

< 경기변동 항목별 실적 SBHI(전산업) >

경기변동 항목		’15.7월	‘16.1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월
변화방향	내 수 판 매	78.0	77.5	70.7	86.0	87.0	85.9	84.9	83.6
	수 출	80.8	74.9	71.9	86.0	86.2	87.8	86.0	86.0
	경 상 이 익	75.0	74.8	70.2	83.1	83.9	84.1	83.0	81.7
	자 금 사 정	78.5	77.3	73.0	80.7	83.2	82.6	82.6	82.2
수준판단	고 용 수 준	95.1	96.6	95.6	95.6	95.0	96.4	95.6	95.9

< 업종별 업황실적 SBHI(전산업) >

구 분	‘15. 7월	‘16. 1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월
전산업	78.8	77.4	71.2	85.7	87.9	86.6	85.2	84.1
중소제조업	79.8	77.3	71.4	87.3	89.2	88.3	85.6	86.8
경공업	77.2	74.8	70.9	88.7	88.4	87.9	86.4	83.5
중화학공업	80.7	78.3	71.6	86.8	89.5	88.5	85.3	88.1
소기업	77.8	73.1	67.4	80.3	82.5	83.0	80.7	80.7
중기업	84.0	86.7	80.5	93.7	95.3	93.1	90.0	92.3
일반제조업	77.4	75.6	69.6	97.7	86.6	86.9	81.8	85.6
혁신형제조업	85.1	81.8	75.9	79.5	94.6	91.2	93.6	89.4
식료품	81.9	78.6	83.0	91.4	94.6	95.7	89.2	87.0
음료	105.2	90.2	78.5	111.3	103.5	87.5	112.4	99.8
섬유제품	74.9	65.5	64.3	86.4	83.1	82.9	81.8	83.0
의복,의복액세서리및모피제품	71.9	68.2	60.4	77.2	80.9	94.5	88.4	83.8
가죽가방및신발	70.3	66.7	59.5	97.2	87.6	87.7	85.7	90.8
목재및나무제품	74.3	66.8	61.4	80.3	79.3	84.1	78.7	73.0
종이및종이제품	72.4	82.9	67.5	83.2	84.8	85.5	87.5	84.2
인쇄및기록매체복제업	72.0	80.1	79.3	83.4	81.2	77.1	79.5	76.9
화학물질및화학제품	83.0	83.9	70.4	92.8	95.4	93.4	94.2	93.3
의료용물질및의약품	91.4	93.4	83.8	86.6	102.2	96.2	86.2	94.9
고무제품및플라스틱제품	78.9	75.9	64.9	89.2	91.3	85.6	85.7	82.8
비금속광물제품	81.2	62.8	65.3	87.4	95.5	87.8	86.9	82.1
1차금속	73.3	75.7	67.4	89.9	92.7	84.9	78.2	82.9
금속가공제품	81.8	74.3	67.5	84.1	88.3	90.0	87.8	89.8
전자부품, 컴퓨터, 영상 및 통 신 장 비	89.3	87.6	80.7	83.5	90.6	89.6	85.8	94.4
의료,정밀,광학기기및시계	76.9	78.9	69.5	78.1	79.6	87.7	83.2	80.9
전기장비	82.4	78.9	76.3	98.9	96.7	96.3	87.7	88.6
기타기계및장비	77.1	77.1	70.8	77.3	80.1	84.2	80.8	87.2
자동차및트레일러	81.2	79.7	74.7	88.1	82.4	82.9	82.8	83.9
기타운송장비	78.2	85.4	71.0	84.7	89.6	81.3	78.1	79.2
가구	60.5	74.3	77.9	97.7	73.6	67.3	73.8	65.6
기타제품	82.4	70.7	66.5	79.5	79.9	90.6	79.6	72.3
중소비제조업	78.4	77.4	71.0	84.6	87.1	85.5	84.9	82.2
소기업	73.7	73.8	66.6	79	78.9	81.1	79.5	79.2
중기업	83.5	81.6	76.1	88.3	92.4	88.4	88.4	84.2
일반기업	78.3	78.5	71.8	84.5	87.1	85.6	85.1	78.3
혁신형기업	81.0	55.9	56.5	86	87.1	84.0	82.1	86.8
건설업	79.8	69	64.7	79.1	81.3	82.3	84.5	82.3
서비스업	78.1	79.2	72.4	85.6	88.0	86.1	84.9	82.2
도매 및 소매업	77.9	78.2	71.5	83.5	85.7	84.4	81.1	75.7
운수업	76.8	80.5	71.8	88.7	88.6	88.8	90.3	86.4
숙박 및 음식점업	68.5	82.5	69.8	78.3	80.2	95.3	88.4	83.1
출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업	83.8	86.6	77.6	96.8	95.2	97.6	95.6	94.8
부동산업 및 임대업	81.4	75.4	73.2	87.0	92.6	83.0	83.9	88.5
전문, 과학 및 기술서비스업	85.5	88.3	81.9	89.8	86.6	90.9	90.2	87.9
사업시설관리 및 사업지원서비스업	83.1	80.7	79.2	87.6	96.4	90.8	87.2	85.8
교육서비스업	74.9	86.9	79.6	82.3	100.4	71.3	94.1	110.7
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업	85.5	66.5	77.7	92.9	93.7	89.2	86.8	87.7
수리 및 기타개인서비스업	82.1	76.3	68.3	83.6	83.5	80.2	78.5	78.0

3. 기업경영상 애로요인(2016. 7월)

ㅇ (전산업) ‘내수부진’(62.1%), ‘업체간 과당경쟁’(42.5%) 순으로 응답했으며,  이 중 ‘계절적 비수기’ 응답은 전월대비 4.7%p 증가하여 가장 큰 상승폭을 보였고, ‘업체간 과당경쟁’ 응답은 전월대비 1.6%p 감소한 것으로 나타남

ㅇ (제조업) ‘내수부진’(56.7%), ‘인건비 상승’(36.0%) 순으로 조사됨

ㅇ (비제조업) ‘내수부진’(65.8%), ‘업체간 과당경쟁’(50.7%) 순으로 조사됨

< 중소기업 경영상 애로사항 >

(단위 : %, %P)

구분		내수 부진	수출 부진	판매 대금 회수 지연	자금 조달 곤란	업체간 과당 경쟁	인력 확보 곤란	인건비 상승	물류비상승 및 운송난	기술 경쟁력 약화	제품 단가 하락	원자재 가격 상승	원자재 구득난	설비 노후 및 부족	계절적 비수기	환율 불안	고금리	모기업 (대기업) 과의 불공정 거래
’16.6월 중소기업 (A)		62.5	10.3	15.9	13.1	44.1	19.1	32.5	10.7	4.7	18.5	12.1	1.7	5.1	13.9	7.9	2.2	1.7
’16.7월 중소기업 (B)		62.1	12.7	16.5	12.0	42.5	19.2	33.4	9.5	4.8	17.6	12.6	2.3	4.6	18.6	8.4	1.8	1.6
	제조업	56.7	22.4	20.0	11.4	30.2	23.1	36.0	9.8	6.8	27.9	18.2	3.8	8.6	17.2	12.7	1.7	2.2
	비제조업	65.8	6.1	14.1	12.4	50.7	16.6	31.7	9.3	3.5	10.6	8.8	1.3	1.9	19.5	5.6	1.8	1.1
증감 (B-A)		-0.4	2.4	0.6	-1.1	-1.6	0.1	0.9	-1.2	0.1	-0.9	0.5	0.6	-0.5	4.7	0.5	-0.4	-0.1

※ 복수응답 결과이므로 각 항목의 합계가 100%를 초과함

4. 중소제조업 평균가동률(2016. 6월)

ㅇ 2016년 6월 중소제조업 평균가동률은 전월 대비0.5%p 상승한 74.2%

중소제조업 평균가동률 : 현재 보유 중인 생산설비의 월간 생산능력 대비 해당 월 생산량 비율

ㅇ 기업규모별로 소기업은 전월대비 0.3%p 상승한 69.8%, 중기업은 전월대비 0.7%p 상승한 77.9%

ㅇ 기업유형별로는 일반제조업은 전월대비 0.5%p 상승한 74.0%, 혁신형제조업은 전월대비 0.6%p 상승한 74.8%

< 월별 중소제조업 평균가동률 >

구 분		장기평균	’15. 6월	‘16.1월	2월	3월	4월	5월	6월
중소제조업 평균가동률(%)		70.7	71.7	70.4	72.0	73.6	74.0	73.7	74.2
전월대비증감(%p)		-	∆0.4	∆1.5	1.6	1.6	0.4	∆0.3	0.5
전년동월대비증감	(%p)	-	0.7	∆0.8	1.5	0.8	1.5	1.6	2.5
소기업		68.6	69.6	67.9	67.7	69.5	70.1	69.8	70.1
중기업		75.4	76.4	76.0	75.8	77.3	77.4	77.2	77.9
일 반 제 조 업		71.3	70.6	69.7	71.5	72.7	73.4	73.5	74.0
혁 신 형 제 조 업		73.4	74.2	72.1	73.0	75.4	75.1	74.2	74.8

< 중소제조업 평균가동률 추이 >

ㅇ 업종별로 ‘음료’(72.4%→81.2%), ‘의료용물질 및 의약품’ (79.6%→82.0%) 등 13개 업종에서 상승. ‘종이 및 종이제품’(75.0%→73.2%), ‘고무제품 및 플라스틱’ (75.3%→73.8%) 등 8개 업종에서 하락. 1차금속(72.5%) 전월대비 보합

< 업종별 중소제조업 평균가동률 >

구 분	장기평균	‘15. 6월	‘16. 1월	2월	3월	4월	5월	6월
중소제조업	70.7	72.1	70.4	72.0	73.6	74.0	73.7	74.2
경공업	69.7	70.7	69.2	72.4	73.5	74.2	73.8	73.7
중화학공업	71.6	72.5	70.8	71.9	73.7	73.9	73.7	74.4
소기업 (5인 ~49인)	68.6	70.1	67.9	67.7	69.5	70.1	69.8	70.1
중기업 (50인 ~299인)	75.4	76.7	76.0	75.8	77.3	77.4	77.2	77.9
일반제조업	71.3	71.6	69.7	71.5	72.7	73.4	73.5	74.0
혁신형제조업	73.4	73.2	72.1	73.0	75.4	75.1	74.2	74.8
식료품	72.4	73.0	72.0	74.3	76.5	75.6	75.2	75.7
음료	72.7	75.4	76.2	72.3	79.9	80.8	72.4	81.2
섬유제품	71.6	69.3	68.0	70.4	70.8	73.1	71.3	72.7
의복,의복액세서리및모피제품	70.2	68.1	63.7	66.5	68.8	72.5	71.0	70.2
가죽가방및신발	70.7	71.9	62.7	65.7	66.0	69.0	65.0	65.4
목재및나무제품	71.8	73.6	69.0	72.3	72.8	72.1	73.2	71.9
종이및종이제품	73.3	70.6	70.8	71.3	72.7	72.4	75.0	73.2
인쇄및기록매체복제업	67.6	67.6	69.8	69.5	71.4	69.9	70.2	69.2
화학물질및화학제품	73.3	73.8	71.5	73.2	73.3	74.5	73.4	74.3
의료용물질및의약품	77.0	77.7	79.2	79.8	81.0	79.5	79.6	82.0
고무제품및플라스틱제품	69.4	70.4	68.8	74.6	73.4	75.2	75.3	73.8
비금속광물제품	68.1	68.3	59.6	68.3	70.6	71.0	71.5	71.2
1차금속	72.0	70.1	69.1	71.7	75.0	71.4	72.5	72.5
금속가공제품	71.4	71.4	70.9	69.2	71.8	72.7	71.5	72.2
전자부품, 컴퓨터, 영상 및 통 신 장 비	71.2	73.5	71.4	72.0	74.9	74.0	73.2	74.1
의료,정밀,광학기기및시계	73.9	75.6	70.8	72.9	73.4	75.8	74.0	74.8
전기장비	72.4	71.9	70.9	75.3	76.1	76.3	76.4	77.1
기타기계및장비	72.0	72.3	71.4	69.5	70.4	72.8	73.3	74.4
자동차및트레일러	75.9	76.2	73.9	73.3	76.5	76.1	76.4	77.3
기타운송장비	73.7	76.3	73.8	72.9	74.4	74.4	77.1	76.6
가구	68.9	69.0	70.0	73.6	74.0	72.2	74.2	73.5
기타제품	70.4	67.0	64.3	69.8	71.0	74.8	73.0	73.8